Mutual Fund Analyst (MFA)

Program Format: Virtual

Program Fee: For Equalifi Members: Nil
For Non-Members: INR 5,900

The program fee includes
- Live online sessions
- Instructor Notes
- Self-paced assignments


Enquire Here

For a Financial advisor/ Mutual Fund Distributor, winning the trust of the clients is the only recipe for success!!

The MFA program is a first-of-its-kind education program designed for wealth and asset management professionals to help them learn market analysis, quantitative and qualitative analysis of the mutual funds, expertise in picking the right fund, performance analysis, risk mitigation, reviewing the financial statements of different mutual funds in order to provide advice to their clients for making sound investment decisions.

SessionDateDayTimeTopicFaculty
 1SundaySeptember 38 am- 10 amIntroduction to the mutual fund industry

  • What are mutual funds?
  • Concept, role & types of mutual funds
  • Why invest in mutual funds?
  • Important terminologies
  • Modes of investing
  • Regulatory landscape
Sunita Rao
Chartered Financial Analyst
 2SundaySeptember 310.30 am- 12.30 pmMarketing, distribution, sales & investor services related to mutual funds

  • Design of mutual fund products
  • Who can invest in mutual funds in India?
  • Investor services – application, redemption, investment plans & services, query resolution, collaterals, outreach & client connect
  • Marketing of mutual funds products
  • Fund distribution channels
  • Sales practices
  • Scheme information document (SID)
  • Statement of additional information (SAI)
  • Key information memorandum (KIM)
Sunita Rao
Chartered Financial Analyst
 3SaturdaySeptember 98 am- 10 amValuation & Taxation

  • How are mutual funds valued?
  • Valuation of suspended security / unlisted securities / liquid securities / debt securities / gold ETFs
  • Mutual fund tax provisions – securities transaction tax (STT), capital gains tax, tax on income distributed, tax deducted at source (TDS), withholding tax
  • Double indexation
  • Setting off & carry forward of losses
  • Dividend stripping
Sunita Rao
Chartered Financial Analyst
 4SaturdaySeptember 910.30 am- 12.30 pmFund selection and fund research

  • Equity markets and mutual funds
  • Debt funds and mutual funds
  • Alternative assets and mutual funds
  • Screening funds based on investor risk profile
Sunita Rao
Chartered Financial Analyst
 5SundaySeptember 108 am- 10 amPortfolio management using comparative analysis

  • Due diligence at Fund, Fund Manager and AMC levels.
  • Performance and portfolio assessment
  • Analysis of debt funds – credit and duration risk
  • Analysis of existing portfolio
  • Recommendation
  • Periodic reviews and rebalancing
Sunita Rao
Chartered Financial Analyst
 6SundaySeptember 1010.30 am- 12.30 pm

Quantitative evaluation of mutual fund schemes

  • Returns – XIRR dividend Re-investment (CGR), compounding of periodic returns
  • Risk – standard deviation, beta, weighted average maturity, modified duration
  • Understanding mutual fund accounting & N.A.V
Sunita Rao
Chartered Financial Analyst
 7SaturdaySeptember 168 am- 10 am

Key factors to consider to be investment ready

  • Evaluating the fund manager(s) Performance – Jensen’s Alpha(risk) – track record – experience segments
  • Performance against index
  • Past returns vs
  • What is mutual fund portfolio overlap and how to avoid it?
  • Strategies & “how to make mutual funds work for you”
  • When to redeem the mutual fund investment?
  • Setting benchmarks & recommendation of a model portfolio
Sunita Rao
Chartered Financial Analyst
8SaturdaySeptember 1610.30 am- 12.30 pm

Analyzing and using MF scheme as tool for achieving your financial freedom

  • How to evaluate MF Schemes
  • Understanding the Fund Fact Sheet
  • How to allocate your SIP for your goals
  • Case Studies
Sunita Rao
Chartered Financial Analyst
9SundaySeptember 1710 am- 12 pmPractitioner’s InsightsTBA
 ExamSunday/SaturdaySeptember 23-24TBA2-hour multiple choice exam with negative marking conducted on a remote-proctored platform. Candidates can appear for the exam from anywhere and anytime during the exam dates.TBA

To be announced

Enquire Here

© 2021 Equalifi®. All rights reserved

UK based slot enthusiasts looking for a fresh and reliable online casino in 2026 can now sign up at https://spinboss1.uk/ a contemporary gaming platform featuring a curated catalogue of video slots, classic table games and a fully equipped live dealer lobby. New members are welcomed with a generous sign up package including bonus funds and free spins, while returning players benefit from weekly reload promotions, cashback rewards and frequent slot tournaments. Deposits and withdrawals are processed quickly in GBP with familiar payment options, and the mobile responsive design ensures seamless play on any device. Full details about the current welcome offer, the loyalty programme and the weekly tournament schedule are available on the official spinboss1.uk page.
Nederlandse spelers die hun geluk willen beproeven op een buitenlands platform kiezen steeds vaker voor een engelse casino waar de regels duidelijk zijn en het spelaanbod gevarieerd. Vergelijkingssites werken maandelijks bij zodat altijd de actuele top van 2026 zichtbaar is voor spelers uit Nederland.
في عالم الكازينوهات على الإنترنت في مصر 2026، تبرز تجربة اللعب في winwin كازينو كأفضل خيار للاعبين المصريين الباحثين عن الإثارة والأمان.
Nederlandse spelers die in 2026 op zoek zijn naar een aantrekkelijk online casino vinden bij impressariocasino-nederland.nl een complete bibliotheek van slots, tafelspellen en live dealer ruimtes met professionele croupiers. Het platform presenteert een aantrekkelijk welkomstpakket, regelmatig terugkerende promoties, snelle uitbetalingen en een volledig geoptimaliseerde mobiele ervaring voor spelers onderweg. Nieuwe leden kunnen zich binnen enkele minuten registreren en direct gebruikmaken van het complete spelaanbod inclusief exclusieve toernooien en loyaliteitsbeloningen. Een gedetailleerd overzicht van de bonusstructuur, beschikbare betaalmethoden en het lopende promotieprogramma biedt de officiële impressario casino portaal in overzichtelijke lay-out.
Steeds meer Nederlandse spelers kiezen voor een modern online casino dat spelgemak combineert met een uitgebreid spelaanbod. Spinstar casino online biedt videoslots, tafelspellen, live casino en sportweddenschappen in een overzichtelijke interface. Snelle uitbetalingen, professionele klantenservice en aantrekkelijke promoties maken het tot een complete bestemming.
Nederlandse spelers zijn voortdurend op zoek naar een platform dat spelkwaliteit combineert met een vlotte gebruikservaring. Vegas hero casino online biedt een uitgebreide bibliotheek met videoslots, klassieke tafelspellen en live casinospellen. Wekelijkse toernooien, een loyaal VIP-programma en een professionele Nederlandstalige klantenservice maken het tot een favoriete bestemming voor zowel nieuwe als ervaren spelers.
Voor wie op zoek is naar een ruim aanbod casinospellen in een stijlvolle omgeving is SpaceHills casino een absolute aanrader. Het platform presenteert een uitgebreide bibliotheek met slots klassieke tafelspellen en een meeslepend live casino waar professionele dealers het spel tot leven brengen. Met eerlijke bonusvoorwaarden vlotte uitbetalingen en 24/7 klantenservice is dit een betrouwbare bestemming voor zowel beginnende als gevorderde spelers.