Mutual Fund Analyst (MFA)

Program Format: Virtual

Program Fee: Rs. 11800 (inclusive of GST)

The program fee includes
- Live online sessions
- Instructor Notes
- Virtual access pass for the inaugural Indian Mutual Funds Innovation Summit
- Self-paced assignments
- Equalifi Professional Membership fee (1 year)
- 15-days exclusive access to MFI 360- a cloud-based mutual fund analytical tool for simulation learning

Exam- 2-hour online exam with negative marking

Upon successful completion of the training, practicals and exam, all the participants will be awarded the Mutual Fund Analyst (MFA) designation.

Enquire Here

For a Financial advisor/ Mutual Fund Distributor, winning the trust of the clients is the only recipe for success!!

The MFA program is a first-of-its-kind education program designed for wealth and asset management professionals to help them learn market analysis, quantitative and qualitative analysis of the mutual funds, expertise in picking the right fund, performance analysis, risk mitigation, reviewing the financial statements of different mutual funds in order to provide advice to their clients for making sound investment decisions.

Information Webinar on Mutual Fund Analyst (MFA) Program
Tuesday, March 29
4 pm- 5 pm

 

SessionDateDayTimeTopicFaculty
 1April 18Monday7 pm -9 pmIntroduction to the mutual fund industry

  • What are mutual funds?
  • Concept, role & types of mutual funds
  • Why invest in mutual funds?
  • Important terminologies
  • Modes of investing
  • Regulatory landscape
Gaurav Goyal
 2April 21Thursday7 pm -9 pmMarketing, distribution, sales & investor services related to mutual funds

  • Design of mutual fund products
  • Who can invest in mutual funds in India?
  • Investor services – application, redemption, investment plans & services, query resolution, collaterals, outreach & client connect
  • Marketing of mutual funds products
  • Fund distribution channels
  • Sales practices
  • Scheme information document (SID)
  • Statement of additional information (SAI)
  • Key information memorandum (KIM)
Joydeep Sen
 3April 22Friday7 pm -9 pmValuation & Taxation

  • How are mutual funds valued?
  • Valuation of suspended security / unlisted securities / liquid securities / debt securities / gold ETFs
  • Mutual fund tax provisions – securities transaction tax (STT), capital gains tax, tax on income distributed, tax deducted at source (TDS), withholding tax
  • Double indexation
  • Setting off & carry forward of losses
  • Dividend stripping
Joydeep Sen
 4April 25Monday7 pm -9 pmFund selection and fund research

  • Equity markets and mutual funds
  • Debt funds and mutual funds
  • Alternative assets and mutual funds
  • Screening funds based on investor risk profile
Sapna Tiwari
 5April 26Tuesday7 pm -9 pmPortfolio management using comparative analysis

  • Due diligence at Fund, Fund Manager and AMC levels.
  • Performance and portfolio assessment
  • Analysis of debt funds – credit and duration risk
  • Analysis of existing portfolio
  • Recommendation
  • Periodic reviews and rebalancing
Sapna Tiwari
 6April 27Wednesday7 pm -9 pm

Quantitative evaluation of mutual fund schemes

  • Returns – XIRR dividend Re-investment (CGR), compounding of periodic returns
  • Risk – standard deviation, beta, weighted average maturity, modified duration
  • Understanding mutual fund accounting & N.A.V
Sapna Tiwari
 7April 28Thursday7 pm -9 pm

Key factors to consider to be investment ready

  • Evaluating the fund manager(s) Performance – Jensen’s Alpha(risk) – track record – experience segments
  • Performance against index
  • Past returns vs
  • What is mutual fund portfolio overlap and how to avoid it?
  • Strategies & “how to make mutual funds work for you”
  • When to redeem the mutual fund investment?
  • Setting benchmarks & recommendation of a model portfolio
Sapna Tiwari
8April 29Friday7 pm -9 pm

Analyzing and using MF scheme as tool for achieving your financial freedom

  • How to evaluate MF Schemes
  • Understanding the Fund Fact Sheet
  • How to allocate your SIP for your goals
  • Case Studies
Sapna Tiwari
9May 2Monday7 pm -9 pmPractitioner’s InsightsAbhishek Bisen
 10May 3Tuesday7 pm -9 pmMFI360

  • Key features
  • User experience
  •  User advantage
Niraj Agarwal
 PracticalsMay 5– May 20––Candidates to get an exclusive access to MFI360 platform of ICRA Analytics for analyzing 10,000+ active mutual fund schemes, across 40+ mutual fund data sources and 100,000+ mutual fund data points (updated daily) and last but not the least 100% aligned with regulatory mandates and industry changes.–
 ExamMay 21 – May 22Saturday-Sunday–2-hour multiple choice exam with negative marking conducted on a remote-proctored platform. Candidates can appear for the exam from anywhere and anytime during the exam dates.–

Abhishek Bisen

Senior Vice President
Fund Management, Debt

View Profile

Gaurav Goyal

President & Chief Business Officer
ITI Mutual Fund

View Profile

Joydeep Sen

Corporate Trainer, Author, Columnist

View Profile

Niraj Agarwal

Manager- Product Development, Fixed Income & Mutual Funds, ICRA Analytics

View Profile

Sapna Tiwari

Finance Trainer & Certified Financial Planner

View Profile
Enquire Here

Knowledge Partner

© 2021 Equalifi®. All rights reserved

UK based slot enthusiasts looking for a fresh and reliable online casino in 2026 can now sign up at https://spinboss1.uk/ a contemporary gaming platform featuring a curated catalogue of video slots, classic table games and a fully equipped live dealer lobby. New members are welcomed with a generous sign up package including bonus funds and free spins, while returning players benefit from weekly reload promotions, cashback rewards and frequent slot tournaments. Deposits and withdrawals are processed quickly in GBP with familiar payment options, and the mobile responsive design ensures seamless play on any device. Full details about the current welcome offer, the loyalty programme and the weekly tournament schedule are available on the official spinboss1.uk page.
Nederlandse spelers die hun geluk willen beproeven op een buitenlands platform kiezen steeds vaker voor een engelse casino waar de regels duidelijk zijn en het spelaanbod gevarieerd. Vergelijkingssites werken maandelijks bij zodat altijd de actuele top van 2026 zichtbaar is voor spelers uit Nederland.
في عالم الكازينوهات على الإنترنت في مصر 2026، تبرز تجربة اللعب في winwin كازينو كأفضل خيار للاعبين المصريين الباحثين عن الإثارة والأمان.
Nederlandse spelers die in 2026 op zoek zijn naar een aantrekkelijk online casino vinden bij impressariocasino-nederland.nl een complete bibliotheek van slots, tafelspellen en live dealer ruimtes met professionele croupiers. Het platform presenteert een aantrekkelijk welkomstpakket, regelmatig terugkerende promoties, snelle uitbetalingen en een volledig geoptimaliseerde mobiele ervaring voor spelers onderweg. Nieuwe leden kunnen zich binnen enkele minuten registreren en direct gebruikmaken van het complete spelaanbod inclusief exclusieve toernooien en loyaliteitsbeloningen. Een gedetailleerd overzicht van de bonusstructuur, beschikbare betaalmethoden en het lopende promotieprogramma biedt de officiële impressario casino portaal in overzichtelijke lay-out.
Steeds meer Nederlandse spelers kiezen voor een modern online casino dat spelgemak combineert met een uitgebreid spelaanbod. Spinstar casino online biedt videoslots, tafelspellen, live casino en sportweddenschappen in een overzichtelijke interface. Snelle uitbetalingen, professionele klantenservice en aantrekkelijke promoties maken het tot een complete bestemming.
Nederlandse spelers zijn voortdurend op zoek naar een platform dat spelkwaliteit combineert met een vlotte gebruikservaring. Vegas hero casino online biedt een uitgebreide bibliotheek met videoslots, klassieke tafelspellen en live casinospellen. Wekelijkse toernooien, een loyaal VIP-programma en een professionele Nederlandstalige klantenservice maken het tot een favoriete bestemming voor zowel nieuwe als ervaren spelers.
Voor wie op zoek is naar een ruim aanbod casinospellen in een stijlvolle omgeving is SpaceHills casino een absolute aanrader. Het platform presenteert een uitgebreide bibliotheek met slots klassieke tafelspellen en een meeslepend live casino waar professionele dealers het spel tot leven brengen. Met eerlijke bonusvoorwaarden vlotte uitbetalingen en 24/7 klantenservice is dit een betrouwbare bestemming voor zowel beginnende als gevorderde spelers.